科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。发挥好资源配置作用、引导更多资金流入科创领域,是金融机构的重要使命。国信证券作为一家业务覆盖全、创新能力强、专业服务优的大型综合性券商,始终坚持高站位规划、高标准服务、高质量发展,优化金融赋能科技创新体系、不断提升金融服务科技创新能力,全力服务创新驱动发展战略实施。

主动作为,服务实体经济高质量发展

国信证券始终坚守服务实体经济初心,以服务经济高质量发展为使命,以金融赋能为抓手,积极发挥保荐承销等优势,持续为产业升级和企业发展提供金融支撑。截至2023年9月,国信证券累计完成股权项目655家,募集资金5902.69亿元;IPO项目315家(排名行业第二),募集资金2127.97亿元,其中,创业板85家(排名行业第一),科创板18家,主板209家,北交所3家。债权融资服务客户覆盖全国30个省市区、850余家企业,融资规模逾3.71万亿。

凭借具有竞争力的综合金融服务能力,国信证券积极提供全生命周期的综合金融服务,助力企业利用资本市场不断做大做强。2012年以来,国信证券先后为隆基绿能提供IPO、定增、可转债等融资服务,募集资金合计261.90亿元,协助实施员工股权激励,陪伴企业不断规模发展壮大。国信证券服务企业全生命周期的另一个案例是全球新能源材料的龙头贝特瑞。自2014年开始,国信证券为贝特瑞提供了新三板挂牌、定增、股权激励等金融服务,助力公司不断做大做强。2021年,贝特瑞由国信证券保荐在北交所成功上市,迄今仍为北交所上市公司中总市值排名第一位的公司。

做强“产业链”,助力科技创新

国信证券发挥综合金融优势,持续通过产业研究和产融资源对接、专精特新企业孵化及培育、全产业链服务模式推进,积极畅通“科技-产业-金融”良性循环,推动现代产业体系打造。

近年来,国信证券布局光伏、新能源、智能终端、高端制造、医疗健康等多个产业,形成了覆盖全产业链的深度服务模式,以产业链龙头企业客户为基础,深入拓展和推进产业链协同服务和发展。截至2023年9月,国信证券服务了19家光伏企业,23家新能源企业,33家医疗健康企业,24家高端装备企业。

在深耕主业、做精专业的同时,国信证券坚持把支持科技创新摆在突出位置,发挥好科技创新金融服务平台作用。近年来,国信证券参与了全国首批和深交所首单科技创新债券(“21创投K1”)、全国首单可续期+创新创业双标债券(“金控KY01”)、以及全国首单县级科创孵化类科创公司债券(“23临港K1”),累计发行创新创业或科技创新债券共计33只,实际承销规模约148亿元(总发行规模约472亿元)。

在分析研究方面,国信证券敏锐把握经济结构转型、产业升级等机遇,全面优化研究资源配置,围绕深度研究理念,扎根产业深度研究。国信证券每年发布研究报告4000篇以上,覆盖上市公司600家以上,形成了新能源汽车、半导体装备、工业机器人等产业链专题报告,并举办各类研究活动推动产融资源对接。围绕企业服务陪伴计划,国信证券打造了“专精特新”中小企业赋能平台,开展产业发展、政策导向解读等各类培训及讲座,组织与创投机构的专题交流及路演活动,强化培育支持。

发挥区位优势,服务发展大局

围绕深圳“20+8”战略性新兴产业集群和培育发展未来产业规划,国信证券主动规划、积极布局,发挥本土优势、专业优势,支持深圳企业做优做强。

在服务深圳产业发展和实体企业方面,国信证券累计完成深圳地区保荐承销项目111个,募集资金808亿元;保荐贝特瑞、深圳燃气等67家深圳企业上市,保荐深圳地区企业上市数量排名行业第一,募集资金433亿元;累计为深圳企业发行债券464只,实际承销规模约2355亿元,服务30余家深圳市属、区属国企发行各类债券170余只,有效规模在全部券商承销份额中占比连续三年(2020-2022年)位居行业前列。

此外,国信证券还积极为市区两级政府提供产业研究、项目尽调、顾问咨询等常态化研究支持,并在共设产业基金、协助招商引资、开展上市培育、提供债券融资等方面积极提供服务。子公司国信弘盛目前在深圳共设立基金10只,管理总规模超过50亿元。子公司国信资本投资深圳企业34家,投资金额逾21.2亿元。投资方向囊括了新一代信息技术、新能源、生物医药、高端装备等战略性新兴行业。此外,国信证券还与深圳市福田区、深汕特别合作区、坪山区、前海管理局等就产业基金、产业研究、上市培育等方面展开深度合作,已设立深汕智能网联汽车产业基金、罗湖亿合新材料基金等;推动蓝思科技智能机器人、雅创电子供应链、欣旺达动力电池基地等项目落户深圳。

作为总部位于深圳的全国性大型综合类券商,国信证券将继续发挥植根粤港澳大湾区的优势,积极主动服务本土,贯彻落实深圳“20+8”现代产业集群战略部署,深入服务国资国企,助力深圳企业利用好资本市场转型升级、做强做优做大。同时,抢抓全球科技发展先机,积极履行国有金融企业责任,加大金融服务科技创新力度,促进科技、产业、金融高水平良性循环,为实体经济增长动能转换和高质量发展贡献“国信力量”。